O hobbit bilbo bolseiro, o feiticeiro gandalf e 13 anoes, liderados por thorin escudo de carvalho, continuam sua jornada para reconquistar erebor
Ao longo da jornada, eles encontram o transmorfo beorn, aranhas gigantes, elfos da floresta liderados por legolas, tauriel e pelo rei thranduil e um homem misterioso chamado bard, que os transporta clandestinamente até a cidade do lago.finalmente, chegando à montanha solitária, eles enfrentam o maior perigo de todos - o dragao smaug
Elenco: ian mckellen, martin freeman, richard armitage, benedict cumberbatch, evangeline lilly, evangeline lilly, lee pace, luke evans, ken stott, james nesbitt, orlando bloom imagens meramente ilustrativas
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