No conto de a queda de gondolin encontram-se duas das maiores potências do mundo
Há morgoth, do mais absoluto mal, ausente dessa história, mas no comando de um vasto poderio militar em sua fortaleza de angband
Em completa oposiçao a morgoth está ulmo, chamado senhor das aguas, de todos os mares, lagos e rios sob o céu, e em poder abaixo apenas de manwë, o principal vala
Contudo, ele age em segredo na terra-média em auxílio dos noldor, o cla dos elfos no qual húrin e túrin turambar eram incluídos.o foco central dessa inimizade entre os deuses é a cidade de gondolin, bela, porém impossível de ser descoberta
Ela foi construída e povoada pelos elfos noldorin que, quando viviam em valinor, a terra dos deuses, rebelaram-se contra eles e fugiram para a terra-média
Turgon, rei de gondolin, é odiado e temido acima de todos os seus inimigos por morgoth, que busca em vao encontrar a cidade espetacularmente oculta, enquanto os deuses em valinor, em meio a discussoes acaloradas, recusam-se a interferir para apoiar os desejos e desígnios de ulmo.nesse mundo entra tuor, primo de túrin, o instrumento dos desígnios de ulmo
Alheio ao fato de que é guiado por ele, tuor parte de sua terra natal em uma temível jornada até gondolin, e em um dos momentos mais marcantes da história da terra-média, o deus do mar aparece em pessoa diante dele, erguendo-se do oceano em meio a uma tempestade
Tuor torna-se notável em gondolin; casa-se com idril, filha de turgon, e seu filho é eärendel, cujo nascimento e profunda importância em dias vindouros sao previstos por ulmo.chega entao o terrível final
Morgoth fica a par, por meio de um ato de extrema traiçao, de tudo o que precisa saber para lançar um ataque à cidade, com balrogs, dragoes e incontáveis orques
Após um relato detalhado da queda de gondolin, a história termina com tuor e idril, com o pequeno eärendel, olhando, de uma fenda nas montanhas, as ruínas em chamas de sua cidade
Ao fugir para o sul, eles rumam a uma nova história, o conto de eärendel, que tolkien nunca escreveu, mas que é esboçado neste livro a partir de outras fontes.após apresentar beren e lúthien, christopher tolkien usou o mesmo modo de "história em sequência" para compor esta ediçao de a queda de gondolin
Nas palavras de j
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Tolkien, foi "a primeira verdadeira história desse mundo imaginário" e, ao lado de beren e lúthien e os filhos de húrin, ele a considerava um dos três "grandes contos" dos dias antigos.